Действие фильма происходит в первую послевоенную зиму в уссурийской тайге, в одном из заповедных районов Дальнего Востока, где еще остались тигры. Молодой ученый, биолог Василий Белов, прошедший войну фронтовым разведчиком, привлекает на свою сторону местных жителей — и одерживает победу над браконьерами.Прототип главного героя — известный зоолог Л.Г.Капланов.