Много столетий назад Царица Гульмалик и ее народ отбивали жестокие набеги монголов. Кончился металл для наконечников стрел, и в дело пошло золото, несметное количество которого покоила пещера Каниюта. В наше время, в 30-е годы, во время раскопок в пещере Каниюта гибнет геолог Соколова. Её убил Джавхарий, в прошлом местный бай, который не хотел, чтобы Соколова разгадала тайну пещеры и нашла золото. Позднее геолог Бородина организует новую экспедицию в пещеру Каниюта, в которую снова попадет Джавхарий, уже сильно постаревший, но все еще ненавидящий Советскую власть. О том, что нашли члены экспедиции в пещере, какие опасные приключения пришлось им испытать в борьбе с матерым врагом Джавхарием, и рассказывает фильм.