Средняя Азия 1920-х годов. Отряду красноармейцев удается взять в плен главного идеолога басмаческого движения Султан-Назара (Анатолий Солоницын) - и теперь необходимо срочно доставить его с дочерью Зарангис в Бухару. Эта сложная задача поручается горцу-пастуху Мирзо (Александр Кайдановский), которому хорошо известны все горные тропы, и он знает, что банда басмачей пойдет по его следу...