Действие происходит в средневековом городе. Иноземные захватчики под предводительством злого герцога де Маликорна (Лев Лемке) напали на вольный Город Мастеров и поработили его, установив жестокие порядки. Лишь горстке защитников города удалось сбежать из-под власти герцога в близлежащие леса. Свободолюбивому горбуну-метельщику по имени Караколь, тайно влюбленному в прекрасную Веронику, предсказано освободить город и жениться на любимой.

Режиссёр: Владимир Бычков.
В ролях: Георгий Лапето, Марианна Вертинская, Лев Лемке, Савелий Крамаров, Алексей Барановский, Василий Бычков, Зиновий Гердт, Леонид Каневский, Игорь Комаров, Владимир Козлов, Олег Каравайчук, Р. Коновалов, Владимир Кремена, Роберт Святополк-Мирский, Карп Мукасян, Миколас Эдмундас Орбакас, Георгий Тейх, Елизавета Уварова, Роман Филиппов, Николай Харитонов, Юрий Харченко, И. Шестаков, Павел Шпрингфельд, Виталий Щенников, Станислав Щукин, Андрей Юренев, Игорь Ясулович.