Сказка о мальчике по имени Иванко, чью мать Маричку вместе со всеми односельчанами угнали в полон слуги царя Поганина. Мальчика усыновляет царь воронов Каркарон и готовит его в наследники, но тот, когда подрастает, отправляется выручать мать из беды. А беда эта больше, чем он думает, ведь его мать не просто пленница — на неё ещё и наложено заклятие. Но любовь, дружба и смелость справятся и с колдовством.