Фильм-сказка Александра Роу. По мотивам русских былин и сказок. Русская красавица Марья Моревна ждет своего суженого, богатыря Никиту Кожемяку. Близок час желанной встречи, но на русскую землю налетают несметные полчища Кащея Бессмертного.