Колдун-скорпион Карашах, используя свои волшебные чётки (Чётки жадности и страха, чётки подлости и лжи), заколдовал охотника Шера, превратив его в свирепого пса. Трудолюбивого хозяина Синих гор превратил в лентяя, а его внучку Юлдуз наградил самовлюблённостью. Простодушный Лешак благодаря колдовству стал хитрым и коварным. За чётками так же охотится злая колдунья-сколопендра Сарыаджал. Единственный способ победить злодеев - прикрепить к волшебным чёткам Камень Справедливости. Но Карашах избавился от него. Но перед добрым и отважным мальчиком Арсланом злые чары не устояли...

1 СЕРИЯ

2 СЕРИЯ