Режиссёр - Надежда Кошеверова.
В ролях: О.Даль, М.Неёлова, Л.Гурченко, Г.Вицин, А.Миронов, В.Этуш, А.Вертинская, З.Гердт, С.Филиппов.

Классическая интерпретация пьесы Евгения Шварца, первая и ЛУЧШАЯ её экранизация.

Ученый Христиан-Теодор (О.Даль) приезжает в незнакомую волшебную страну, где всё сказочное происходит взаправду, и сам становится главным действующим лицом новой сказки. Он влюбляется в Принцессу (А.Вертинская), отпускает свою тень, а Тень (О.Даль), в свою очередь, обманывает его: занимает престол и завладевает Принцессой. В конце концов Добро в лице Христиана всё же торжествует, но Ученый отказывается занять престол и покидает королевство вместе с Аннунциатой (М.Неёлова) — дочкой людоеда Пьетро, которая единственная его поддерживала, не требуя ничего взамен.