Были у вождей двух братских народов, живущих на землях Южного Урала, сын - богатырь Алтындуга и дочь - красавица Ай. Им суждено было полюбить друг друга и пожениться. Однако черный властелин Катил-Бадтша и коварная колдунья Мясекай хитростью и обманом поссорили их народы, чтобы потом ограбить и поработить. Так влюбленные были разлучены. Теперь им предстоит сразиться с темными силами не только за свою любовь, но и за судьбы их народов.