Из телепередачи Ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".
По мотивам сказок братьев Гримм.

Прекрасная девушка Генриетта (Е.Антонова) была заколдована старой злой Колдуньей (К.Крейлис-Петрова), которая превратила её в кукушку, а сама приняла её облик. Каждые сто лет ей необходимо искать новую прекрасную девушку, чтобы забирать себе её молодое тело. Только так она может жить хоть тысячу лет. Но на беду Колдуньи, у Генриетты был любимый - бесстрашный барабанщик Генрих (Ю.Оленников). Он отправился в Заколдованный лес, чтобы спасти Генриетту. Но там его помимо злой Колдуньи, ждут и разбойники братья-великаны, и даже сам двуглавый Дракон...