Телеспектакль по мотивам русских народных сказок в передаче Ленинградского телевидения "Сказка за сказкой".
Солдат Иван Варежкин (Сергей Паршин) расскажет историю Никиты Тульского - лучшего мастера оружейной фабрики Дорофеева (Игорь Ефимов) в Туле. Сам Дорофеев со своим прихлебателем Филимоном (Андрей Толубеев), держал рабочих в чёрном теле, а государю под видом добротного оружия частенько отсылал бракованное. Всем этим был недоволен Никита Тульский, чего не скрывал и за что был отправлен в тёмную да холодную. Но на беду Дорофеева, на фабрику приехал государев генерал с целью починить заморскую диковинную музыкальную шкатулку, а починить её акромя Никиты было некому...