По мотивам повести Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания».
Двое детей из докторской семьи из Покровска — Лёлька (Владимир Особик) и Оська (Юрий Овсянко), придумывают воображаемую страну Швамбранию. Эта страна находится в Тихом океане и по размерам сравнима с Австралией. Швамбрания — настоящий рай для любителей приключений, отважных мореходов и исследователей, она воплощает все детские фантазии, навеянные книгами Жюля Верна и Фенимора Купера.