По роману Томаса Харриса «Красный дракон». Первый фильм, в котором появляется серийный убийца Ганнибал Лектер.
Агент ФБР идёт по следу опасного преступника, которому дали прозвище "Зубная Фея". Чтобы поиски были более эффективны, детектив вступает в контакт с Ганнибалом Лектером, заключённым в тюремную психиатрическую клинику, с тем чтобы тот помог ему проникнуть во внутренний мир убийцы.