Другое название - "Дети тьмы". Три попечителя фонда Ван Трейлена умерли за последние несколько месяцев в результате смертей, похожих на самоубийства. Однако после загадочной аварии с участием автобуса, в которой погибли последние три попечителя и тридцать детей-сирот, полковник полиции Бингхэм (Кристофер Ли) начинает расследование. Первый вопрос заключается в том, почему водитель автобуса, погибший в аварии, сгорел, когда во время аварии не было пожара. Доктор Эшли (Питер Кушинг) использует гипноз, чтобы узнать правду о таинственных событиях.