Музыка И.Егикова
Стихи В.Левина

1. Маленькая песенка о большом дожде
2. Зелёная история
3. Как профессор Джон Фул беседовал с профессором Клодом Булем
4. Джо Билл
5. Уики-вэки-воки
6. Зимняя колыбельная
7. Ночная история

Олег Анофриев
Ансамбль «Мелодия» п/у Г.Гараняна