Радиопостановка по мотивам сказки Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер".

Крошка Цахес родился уродцем. Матери пришлось оставить сына, и лишь фея пожалела его и наделила замечательной способностью представать перед окружающими не таким, какой он есть на самом деле. Назвавшись благородным именем Циннобер, он отправился учиться...

Действующие лица и исполнители:
Гофман - Сергей Коковкин;
Бальтазар - Леонид Леонидов;
Сбьокка - Георгий Тейх;
Пульхер - Борис Улитин;
а также - Всеволод Кузнецов, Павел Панков.

Режиссёр - Евгений Агафонов.