Повесть-сказка
Автор Ф. Гаврин

Исполнители:
Ведущий — Юрий Авшаров;
Ходжа Насреддин — Армен Джигарханян;
Тимур — Клеонт Протасов;
Водонос — Иван Николаев;
Глупец — Алексей Борзунов;
Саад, Первый советник — Олег Форостенко;
Философ, Старик — Владимир Сулимов;
Молодой Купец — Игорь Верник;
Хозяин дуккана — Всеволод Абдулов;
Хасан — Владимир Стержаков;
Первый глашатай — Владимир Стержаков;
Первый стражник — Владимир Стержаков;
Страж — Борис Коростелёв;
Второй глашатай — Борис Коростелёв;
Первая женщина — Н. Касьянюк;
Вторая женщина — Зоя Ершова;
Начальник стражи — Ростислав Дубинский;
Второй Стражник — Сергей Чонишвили;
мальчик — Сергей Чонишвили;
Прохожий — Андрей Цимбал;
в массовых сценах — Всеволод Абдулов, Сергей Чонишвили, Ростислав Дубинский, Иван Николаев, Андрей Цимбал, Борис Коростелёв.

Режиссер - Э. Верник
Музыкальное оформление - Л. Фертова
Звукорежиссер Т. Страканова
Редактор И. Якушенко

Повесть-сказка, основанная на восточных анекдотах о неунывающем Ходже Насреддине.