Сказка И. Блайтон
Инсценировка Э. Папёрной
Музыка Г. Крылова

Рассказчик - Н. Литвинов
Тим - К. Румянова
Мама Утка - В. Енютина
Котёнок Черныш - Г. Иванова
Кот Снежок, Лягушка, Козёл Буль - Ю. Хржановский
Лиса - З. Нарышкина
Утёнок - Т. Шиловская

Инструментальный ансамбль