Отец, разведенный с женой, забирает сынишку на Рождество, самое необычайное Рождество в их жизни. Дело в том, что папа самым волшебным образом занял место Санта Клауса. Вместе с сыном они летали на упряжке с оленями к северному полюсу, раздавали подарки и так далее. Но этим дело не ограничилось. Вскоре с папой происходит невероятная метаморфоза - он действительно превращается в Санту. В это, естественно, не верят ни мать, ни ее новый муж. Не верит и полиция, разыскивающая этого возмутителя спокойствия.