Мультфильм по мотивам сказки О. Иоселиани. Это фантастическая история о мальчике Бачо, который отправился навестить любимую бабушку. Кто может сделать робкого самым смелым, слабого - сильным, а маленького - большим? Такую загадку загадала бабушка своему внуку Бачо в письме, а заодно и пригласила в гости на вкусный обед.