Мультфильм о постоянном противостоянии злых и добрых людей. Теплое летнее утро. Солнышко ласково согревает землю, людей, животных, птичек. Его лучам радуется и старый директор кукольного театра. У него сегодня особый день – на представление должны прийти дети со всей округи. Но злая ведьма любой ценой пытается помешать детям попасть на кукольный праздник...