По мотивам старинной грузинской сказки. Родником одного села завладел дракон. Если ему каждый день не приводили пригожую девушку — не давал сельчанам воды. Дракон был огромным, беспощадным и сильным, к тому же извергал огонь из пасти. Никто не мог его одолеть. Измучились люди. Но нашёлся витязь...