По мотивам казахской народной сказки. В давние времена высоко в горах жил могучий чёрный Дракон. Но постепенно он постарел и одряхлел. Его свита позвала Лиса-лекаря. После осмотра Лис заявил: Мощь вернёт властелину вновь, как цветенье, живая кровь. Лис выдал волшебный сосуд Комару и велел лететь и пробовать кровь у всех живых существ, а одну каплю крови капать в сосуд, который покажет какая кровь подходит лучше. Ласточка, чьё гнездо было рядом с жилищем людей, полетела в погоню за Комаром...