Мультипликационная экранизация одноимённой драмы-феерии Леси Украинки. Мавка просыпается ото сна, её будит игра хлопца Лукаша на свирели. Они влюбляются друг в друга. Но Лукаш вскоре устаёт от отношений с лесной девушкой, его влечёт человеческая жизнь и он женится на женщине Килине. Узнав об измене, Мавка позволяет скале заточить себя...