По одноимённой сказке Радия Полонского. Мальчик Дениска и его подружка Лариска убегают из пионерского лагеря, чтобы набрать ягод. По дороге кто-то похищает у них компас. В погоне за похитителем они попадают в Страну Земляники, где подружились с хвастуном Кузькой и подлизой Кивом. Выясняется, что компас стащил Одноусый. Ябедник Муха доносит Одноусому о появлении в Стране чужих...