Кукольный мультипликационный фильм о доверчивом медведе, которого обманул хитрый лис, а добрый заяц выручил из беды. Пришла весна, в лесу проснулся медведь после зимней спячки и решил он построить себе избу, берлога ему, видите ли, надоела...