Кукольный мультфильм, начало которому задает появление на экране актера Валентина Гафта. Герои мультика постоянно ссорятся и обижают друг друга, полностью оправдывая поговорку «живут, как кошка с собакой». Однажды этим воспользовался Волк, который решил поймать их поодиночке...