В зимнем лесу тихо. Но на лесной разъезд прибыл поезд, и в лесу загрохотали выстрелы. Заяц бежал по лесу, а за ним группа охотников с ружьями. Вдруг заяц увидел впереди волка, за которым тоже гнались охотники...