Мультфильм поведает историю о самых настоящих чертях, проживающих в мире Шиворот-Навыворот. В этом месте не существуют ни любовь, ни доброта, ни сострадание. Зато здесь персонажи ценят злость, лень, безразличие, зависть и тщеславие. Также в этом мире есть школа, где юным чертям преподают, как нужно правильно обманывать, воровать и предавать.