День обещал быть добрым. Девочка, Кот и Дракоша собирались отправиться к морю. А тем временем в городе делалось что-то непонятное, исчезали яркие краски, тускнели афиши, умолкали птицы. Кто же это сделал? Это Вреднюга пачкает всех красками, украл радугу и все стало серым. Зло должно быть наказано, решили друзья...