Отец мальчика по имени Тыманчи приносит сыну маленького волчонка, оставшегося сиротой, поскольку отец мальчика застрелил мать волчонка. Щенок стал любимцем мальчика, который с ним нянчился, возился, как с малым ребенком, таскал со стола втайне от матери лучшие куски мяса. Мальчик и волчонок стали лучшими друзьями. Односельчане отрицательно отнеслись к этой затее...