По повести Льва Кассиля "Дорогие мои мальчишки".
Волжский городок Затонск. Здесь еще до войны школьный учитель Арсений Гай и его ученики — Капитон, Валера и Тимсон — придумали сказку о волшебной стране Синегории, где живут отважные люди.
Началась война. Гай одним из первых ушел на фронт. Оставшись одни, ребята организуют отряд "синегорцев", чтобы претворить в жизнь девиз придуманной им сказки — "Отвага, верность, труд, победа". Они помогают семьям фронтовиков, работают на военном заводе. Получив похоронку, ребята называют катер именем любимого учителя.