Фильм рассказывает об одной из страниц советской истории — сговоре руководителей дипломатических служб Великобритании, Франции и США против Советской власти.

Лето 1918 года. Послы держав-союзниц России в войне с Германией интригуют против Советского правительства. Через пастора Тилтыня, бывшего полкового священника, на одного из командиров латышских стрелков выходит представитель британской разведки Рейли. Он играет на патриотических чувствах латышей, чья родина оказалась под немецкой оккупацией после Брестского мира.

Первоначальной целью заговора называется желание заставить большевиков продолжать войну на стороне Антанты. Берзинь не раздумывая идёт в ВЧК и рассказывает о попытках вербовки Дзержинскому и Петерсу...