Самое начало ХХ века. В Мюнхене стала выходить ленинская "Искра" - нелегальная газета русских социал-демократов. Однако мало напечатать газету. Надо доставить ее в Россию. А это не так-то просто.
Из Мюнхена в небольшой болгарский городок Варну прибывает поезд. С ним приехала юная русская подпольщица Конкордия. В руках ее - два объемистых чемодана. А через некоторое время из Варны в Одессу отплывает пароход. Среди пассажиров - симпатичный молодой человек с чемоданами. Теми же самыми. Это болгарин Иван Загубанский, один из первых курьеров "Искры". Его памяти и посвящен этот фильм, в создании которого принимали участие советские и болгарские кинематографисты.