В основу сюжета положена история жизни и смерти Сергея Мироновича Кирова - легендарного политического деятеля, руководителя Ленинграда, друга и соратника И.В. Сталина.
События разворачиваются в СССР в 1925-1934 годах. Фильм повествует о истории крупного партийного руководителя Петра Шахова (Николай Боголюбов). Его борьба с представителями троцкистско-зиновьевского блока и их лидером Карташовым (Иван Берсенев) становится делом всей жизни. Сюжет заполнен диалогами, острыми спорами между непримиримыми противниками. Шахов распознаёт в директоре завода «Красный металлист» Авдееве противника социалистического соревнования и назначает вместо него настоящего большевика Надю Колесникову (Зоя Фёдорова). Чутьё не подводит партийного лидера — Авдеев оказывается вредителем. Но враги советской власти и лично товарища Шахова не дремлют...