В Москву на спектакль Большого театра приезжают колхозники. После спектакля благодарные зрители приглашают артистов театра на празднование двадцатилетнего юбилея колхоза "Победа". На празднике почетных гостей восхищает пение молодых колхозников Званцевой и Уфимцева. Осенью они поступают в Московскую консерваторию...

Большая часть фильма состоит из оперных и балетных выступлений и поэтому он больше похож на концерт чем на художественный фильм. Показаны фрагменты из таких мировых шедевров как «Князь Игорь», «Евгений Онегин», «Иван Сусанин», «Лебединое Озеро» и «Ромео и Джульетта» в которых мастера с мировым именем играют самих себя.