Западная разведка засылает Сальге в СССР с целью выявления оборонной мощи страны. Он намерен использовать людей, ставших в годы войны на путь предательства и теперь скрывающихся от правосудия. Один из них - частнопрактикующий врач Раскольцев (бывший каратель), второй - скрывающийся от семьи Шкаликов, о странном исчезновении которого становится известно следственным органам. И теперь вся деятельность Сальге разворачивается под контролем чекистов, снабжающих иностранную агентуру ложными данными.