Фильм снят по мотивам одноименной книги русского путешественника В.К. Арсеньева, посвященная одному из походов автора по Уссурийскому краю. 
Молодой русский учёный Владимир Клавдиевич Арсеньев занимается изучением Уссурийского края Российской империи. В тайге он знакомится с охотником Дерсу Узалой, который становится его проводником и верным другом. Дерсу удивляет Арсеньева прекрасным знанием тайги, умением читать её как открытую книгу и особым отношением к природе.

Режиссёр: Агаси Бабаян.
В ролях: Адольф Шестаков, Касым Жакибаев, Николай Гладков, Лев Лобов, Александр Баранов, Спиридон Григорьев, А. Евстифеев.