Богатырь Мастер На Все Руки дарит Андрейке и Марийке волшебное зерно, которое должно принести людям радость и изобилие, если дети будут крепко дружить и тщательно заботиться о нем. Копия этого зерна хранится в железном сундуке злого волшебника Кара-Мора, врага всего живого. Кара-Мор, узнав о том, что дети посадили зерно и тщательно оберегают росток, посылает армию вредителей-долгоносиков и требует уничтожить растение, пока оно не принесло плодов - новых зерен счастья и изобилия...

Режиссёр: Валентин Кадочников, Фёдор Филиппов.
В ролях: Володя Тумаларьянц, Нина Заварова, Владимир Грибков, Иван Переверзев, Галина Киреевская, Олег Бант, Алексей Кельберер, Сергей Мартинсон, О. Торопова, Степан Каюков.