Гениальный физик Эдвард Преториус и его ассистент Кроуфорд Тиллингаст создают таинственный прибор. Резонатор! Резонатор стимулирует, находящуюся в мозге, мало изученную шишковидную железу – эпифиз. Будучи активизированным, эпифиз, который ещё средневековые ученые считали третьим глазом человека, позволяет увидеть то, что обычными органами зрения увидеть невозможно! Но, к сожалению, первое же испытание резонатора приводит к кошмарным результатам: Тиллингаст попадает в сумасшедший дом, а Преториуса находят обезглавленным на полу собственной лаборатории. Тиллингаста начинают обвинять в убийстве, но он с маниакальным упорством твердит, что голову его шефа откусило «Оно» - отвратительное существо, пробравшееся в их лабораторию с того света…