Агент Купер следует за Уиндомом Эрлом и Энни в глубь Чёрного Вигвама. Большой Эд и Норма испытывают шок, когда Надин получает травму головы. Эндрю и Пит открывают последнюю коробку Экхарда, а Одри устраивает акт гражданского неповиновения.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

Уиндом Эрл устанавливает свои правила на конкурсе Мисс Твин Пикс. Люси выбирает отца для своего ребенка. Лео наказан, когда освобождает майора Бриггса. Купер отпирает ключ от Чёрного Вигвама. Энни и Дейл берут на себя обязательства.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

Бобби и Шелли теперь вместе. Купер звонит Шелли, Донне и Одри, чтобы предупредить их об Эрле. Бриггс показывает Куперу пленку, на которой Уиндом Эрл делает отчет о своих поисках Чёрного Вигвама.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

Купер и компания находят таинственный петроглиф. Уиндом Эрл рассказывает истории о местах под названием Белый и Чёрный вигвамы. Пит помогает Кэтрин открыть первую коробку с головоломкой.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

На Гарри нападает Джонс во сне. Одри и Уилер начинают отношения. Гордон Коул возвращается с докладом, что Уиндом Эрл работал с майором Бриггсом над проектом "Синяя книга". Коул восстанавливает Купера в ФБР.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

После смерти Джози Гарри впадает в глубокую депрессию. В теле Джози больше вопросов, чем ответов. Обеспокоенная сестра нормы, Энни, приезжает в Твин Пикс. Уилер и Одри нашли общий язык. Безвыходное положение Купера раздражает Эрла.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

Трумэн сажает Хэнка в тюрьму за покушение на убийство Лео, в то время как Хэнк указывает пальцем на Джози за убийство Эндрю Пакарда. Альберт рассказывает, что Джози стреляла в Купера. Бен обращается за помощью к Джону Джастису Уилеру.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

Полиция ищет Джеймса по делу об убийстве Марша. Бобби и Шелли говорят Трумэну, что Лео сбежал; и Бобби рассказывает, что он видел, как Хэнк застрелил Лео в ночь, когда горела мельница. Альберт возвращается в Твин Пикс с информацией об Уиндоме Эрле.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

Уиндом Эрл взял свою первую жертву в смертельной шахматной игре. Одри говорит Бобби, что они должны спасти Бена от его фантазии о гражданской войне. Лео просыпается и нападает на Шелли, но Бобби в состоянии остановить его.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

Майор Бриггс не помнит, куда его забрали, но теперь у него на шее странная татуировка. Энди и Дик взламывают файлы маленького Ники. Майк и Надин заводят роман. Эвелин просит Джеймса убить ее мужа.

СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ